Содержание
Введение3
1. Теоретические основы взаимодействия аптеки и поставщиков лекарственных средств5
1.1 Особенности формирования аптечного ассортимента5
1.2 Принципы выбора поставщиков лекарственных средств в аптеках8
2. Анализ поставщиков ассортимента лекарственных средств на примере аптеки Ригла14
2.1 Краткая характеристика аптеки14
2.2 Анализ ассортимента аптеки ООО «Ригла» по видам лекарств17
2.3 Анализ ассортимента аптеки по поставщикам19
Заключение27
Список литературы29
Выдержка из текста работы
В настоящее время ведущую роль в развитии бизнеса и предпринимательства, а также в выборе отрасли при создании нового предприятия, играет анализ рынка.
Актуальность этой темы заключается в том, что на сегодняшний день, многие рынки перенасыщены, либо имеют неустойчивое положение на мировой арене или на локальном уровне. Анализ рынка помогает определить будущую или скорректировать настоящую стратегию предприятия. Постоянное наблюдение изменение позволяет вовремя предпринять какие-либо действия, для приобретения или удержания лидирующих позиций, либо удержания на желаемом уровне в отрасли.
Предметом курсовой работы является развитие и основные характеристики аптечных сетей г. Челябинск, а объектом — аптечные сети г. Челябинск.
Целью данной курсовой работы является анализ рынка аптечных сетей г. Челябинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Охарактеризовать исследуемый рынок, путём определения основных экономических характеристик: размер рынка, масштаб конкуренции, темпы роста рынка и этап его жизненного цикла, количество конкурентов, степень интеграции и ее направление.
Проанализировать изменения в структуре конкуренции и внешней среде и их причины (анализ движущих сил конкуренции).
Построить карту стратегических групп и проанализировать её
Определение факторов конкурентоспособности на рынке на основе ключевых факторов успеха (КФУ) и определение весовых коэффициентов методом попарного сравнения
Оценка текущего состояния отрасли
При написании курсовой работы использовались как общенаучные методы попарного сравнения, взвешенного ранжирования, анкетирования, группировки, анализа и синтеза, построение стратегических карт и диаграмм сравнения.
В курсовой работе были использованы методические пособия автора. Демченко А.И, Асташовой Ю.В., учебная литература по дисциплине «Стратегический менеджмент», информация с аналитических сайтов, а также собственная информация.
1.Характеристика исследуемого рынка
1.1Размер и темпы роста рынка
В середине 90-х появляется нормативная база для сертификации негосударственных аптечных учреждений. Вслед за инструкцией федерального Минздрава от 14 декабря 1992 года администрация области издает распоряжение № 20 от 12 августа 1993 года о порядке прохождения аптеками аккредитации. Появление первых частных аптек датируется второй половиной 1993 года.
Лицензия № 1 на осуществление розничной торговли медикаментами была выдана в 1993г. ТОО «Сантэ», а директором первой аптеки была Елена Пономарева. В то время, в этой аптеке можно было купить многие дефицитные лекарства. Но просуществовав примерно до 2001 года и переехав к этому времени из центра города на улицу 250 лет Челябинску, аптека «Сантэ» закрылась. В 1993 году Оксана Балкашина и Лариса Тайкова открыли аптеку «Гран. Первую аптеку под вывеской «Классика» Олег Колесников открыл в 1995 году на улице Масленникова в Ленинском районе. Замышлялась как сеть бутиков, которые продавали бы дорогостоящие лекарства наиболее состоятельным группам населения. Но вскоре этот путь как ошибочный был отвергнут. Предприятие развивает два формата — «Аптека оптовых цен» и фарммаркет. Аптечная сеть «Рифарм» — лицензия на фармацевтическую деятельность с 1994 года. Первая аптека открыта в 1998 году в Металлургическом районе. Филиальная сеть развита в Перми, Уфе, Москве, Иркутске. Один из крупнейших участников регионального оптового фармацевтического рынка. «Алвик» — 52 розничных точки, преимущественно в «спальных» районах города. Работает в нише «недорогая аптека у дома». Специализируется на продаже медикаментов. [5]
На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с февраля 2011 г. по февраль 2012 г (см. Приложение 1)
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в феврале 2012 г. по сравнению с январем выросла на 9,5% и составила 87,2 руб.
В течение февраля 2012 года цены на лекарство в рублях выросли на 0,3%.
Структура коммерческого рынка ГЛС в феврале 2012 г. по ценовым секторам немного изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Её показатели отображены в таблице №1.
Таблица №1
|
Структура коммерческого рынка ГЛС, % |
|||
|
Категория |
Февраль 2011 |
Февраль 2012 |
|
|
Дешевле 50 руб. |
11,1 |
9,3 |
|
|
50-150 руб. |
26,9 |
24,8 |
|
|
150-500 руб. |
44,2 |
45 |
|
|
Свыше 500 руб. |
17,8 |
20,9 |
Наиболее емким в стоимостном выражении является сегмент препаратов с ценовым диапазоном 150-500 руб./упаковка, на его долю в январе текущего года пришлось 45% всего коммерческого рынка ГЛС. Средняя стоимость упаковки уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% и составила 240,6 руб./упаковка.
Соотношение импортных и отечественных препаратов: в феврале 2011 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах составлял 62%, а вот доля в стоимостном объеме была равна 27% (таблица №2).
Таблица №2
|
Структура коммерческого рынка ГЛС, % |
|||||
|
Статус ГЛС |
2011 год |
2012 год |
|||
|
стоимостном выражении |
натуральном выражении |
стоимостном выражении |
натуральном выражении |
||
|
Отечественные |
27 |
62 |
27 |
59 |
|
|
Зарубежные |
73 |
38 |
78 |
41 |
(см. Приложение №4, диаграмма №3, №4)
За год сильнее подорожали лекарства импортного производства (на 10,3% по сравнению с февралем 2011 г.), средняя стоимость упаковки которых во втором месяце 2012 г. Была равна 161,2 руб. Увеличение цены отечественных препаратов составило 9,1% (средняя стоимость в феврале текущего года равна 36 руб./упак.).
Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2012 года представлен на 51% рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными.
ТОП брендов ЛС(лекарственных средств) по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам февраля 2012 г. Возглавил препарат Арбидол (1,35% от совокупных аптечных продаж); на втором месте Эссенциале (0,97%) и третьем месте Линекс (0,8%).
В феврале 2012 г. Емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном выражении по сравнению с январем на 10,8% и составила 1,82 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок вырос еще боле существенными темпами на 15,6% и составил 26,64 млн. упаковка. За два месяцев 2012 г. Коммерческий рынок БАД вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь внушительная динамика свидетельствует о росте спроса на БАД на отечественном коммерческом рынке. В феврале 2012 г. Средняя цена упаковки БАД была равна 68,35 руб. Это на 4,2% дешевле, чем в январе и на 20,3% дороже, чем в феврале 2011 г.
В натуральных единицах измерения емкость рынка в феврале текущего года составила 368,3 млн. упаковок, что на 7,3% больше, чем в январе и на 3,5% меньше, чем в феврале 2011г.
Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка ГЛС в феврале 2012 г. Составил 32,1 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с январем емкость рынка увеличилась на 9,5%. Вполне логичное «оживление» спроса на лекарства во втором месяце года после затяжных новогодних каникул было обусловлено ростом простудных заболеваний. В феврале 2012 г. Спрос на ГЛС вырос более внушительными темпами, нежели в прошлом году. Так, в феврале 2011 г. Объем коммерческого рынка ГЛС по сравнению с январем 2011 г. Увеличился на 3,0%. Одна из причин — более позднее чем в прошлом году начало пика заболеваемости простудными заболеваниями.
Если сравнивать объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в феврале 2012 г. С аналогичным периодом прошлого года, то следует отметить довольно приличный рост аптечных продаж лекарств — на 10,7%. [3]
1.2 Масштаб и структура конкуренции
Структура конкуренции
В г.Челябинск к началу 2012 года действуют 324 аптеки и аптечных пунктов. Из них 276, то есть 85,2%, входят в аптечные сети.
Среди аптечных сетей, представленных на рынке Челябинска и Челябинской области, есть аптечные сети:
локального уровня, такие как «Здоровье», «Областной аптечный склад», «Фармикон», «Гран», «Живая капля», «Доктор Алвик», «Исток-Фарма» и другие;
регионального уровня, как «Рифарм», «36,6», «Классика», «Мелодия здоровья».
Так как лидерами рынка являются федеральные и региональные сети, то и основная конкуренция идёт между ними. Наиболее мелкие сети лиim дополняют картину, но составляют малую часть объёма рынка. Наиболее интенсивная конкуренция прослеживается именно между лидерами (см. ниже). [2, 4]
Аптечные сети г.Челябинск представлены в таблице №3.
Таблица №3
|
№ п/п |
Название |
Количество торговых точек |
|
|
1 |
Алвик |
52 |
|
|
2 |
Альтфарм |
7 |
|
|
3 |
Аптека 36,6+ |
5 |
|
|
4 |
Гран |
27 |
|
|
5 |
Живая капля |
12 |
|
|
6 |
Здоровье |
8 |
|
|
7 |
Исток-Фарма |
12 |
|
|
8 |
ИП Дорохова Л.А. |
3 |
|
|
9 |
Классика |
51 |
|
|
10 |
Ланкор |
4 |
|
|
11 |
Лена |
4 |
|
|
12 |
Малинка |
2 |
|
|
13 |
Мелодия здоровья |
6 |
|
|
14 |
Мудрый лекарь |
4 |
|
|
15 |
ОГУП Областной аптечный склад |
24 |
|
|
16 |
ООО ТриО |
3 |
|
|
17 |
Оптифарм-Ф |
2 |
|
|
18 |
Рифарм |
38 |
|
|
19 |
УралОнкоцентр |
3 |
|
|
20 |
Фармикон |
9 |
|
|
ИТОГО |
276 |
Результаты также представлены в диаграмме №1 — Количество торговых точек аптечных сетей (см. Приложение 2).
Как видно из таблицы, наиболее распространены сети «Алвик», «Классика», «Рифарм», «Гран» и ОГУП Областной аптечный склад. [6]
Потребители
Потребителями аптечных сетей г. Челябинск, в силу специфичности продаваемых товаров, являются все жители города — 1131108 человек, а так же жители г.Копейск — 139793 человека. В общей сложности потребительский рынок равен 1270901 человеку.
Уровень доходов населения г.Челябинск отражён в таблице №4 [7]
Таблица №4
|
№ п/п |
Месяц |
Рублей/человека |
|
|
1 |
январь |
13921,8 |
|
|
2 |
февраль |
15973,2 |
|
|
3 |
март |
16980,3 |
|
|
4 |
апрель |
18173,6 |
|
|
5 |
май |
16691,2 |
|
|
6 |
июнь |
18475,7 |
|
|
7 |
июль |
18006,3 |
|
|
8 |
август |
17087 |
|
|
9 |
сентябрь |
18798,2 |
|
|
10 |
октябрь |
17906,9 |
|
|
11 |
ноябрь |
18035,6 |
|
|
12 |
декабрь |
25518,1 |
|
|
Средний доход населения за 2011 год |
17063, 99 |
Для выявления предпочтений покупателей, был проведён опрос, в котором приняло участие 150 (сто пятьдесят) человек.
Таблица №5
|
Название |
Голоса, чел. |
Доля голосов, % |
|
|
Алвик |
18 |
12,00 |
|
|
Альтфарм |
1 |
0,67 |
|
|
Аптека 36,6+ |
17 |
11,33 |
|
|
Гран |
7 |
4,67 |
|
|
Живая капля |
4 |
2,67 |
|
|
Здоровье |
1 |
0,67 |
|
|
Исток-Фарма |
2 |
1,33 |
|
|
ИП Дорохова Л.А. |
1 |
0,67 |
|
|
Классика |
59 |
39,33 |
|
|
Ланкор |
1 |
0,67 |
|
|
Лена |
1 |
0,67 |
|
|
Малинка |
1 |
0,67 |
|
|
Мелодия здоровья |
6 |
4,00 |
|
|
Мудрый лекарь |
1 |
0,67 |
|
|
ОГУП Областной аптечный склад |
8 |
5,33 |
|
|
ООО ТриО |
1 |
0,67 |
|
|
Оптифарм-Ф |
1 |
0,67 |
|
|
Рифарм |
18 |
12,00 |
|
|
УралОнкоцентр |
1 |
0,67 |
|
|
Фармикон |
1 |
0,67 |
|
|
ИТОГО |
150 |
100 |
Также результаты опроса приведены в диаграмме №2 (см. Приложение 3).
По итогам опроса, наибольшее количество голосов — 59 — получила сеть аптек «Классика». Второе место, с результатом по 18 голосов каждый занимают сеть аптек «Алвик» и «Рифарм». Третье место с результатом 17 голосов — сеть «Аптека 36,6+». При выборе той или иной аптеки, респонденты руководствовались наличием скидочной карты в данной аптеке, уровнем цен, наименьшей удалённостью от дома или привязанностью к определённой сети на протяжении длительного времени.
Степень вертикальной интеграции и этап его жизненного цикла
На рынке аптечных сетей долгое время преобладала вертикальная интеграция вперёд — больший акцент на оказание сопутствующих услуг и консультаций. Но некоторое врем назад получила своё развитие и вертикальная интеграция назад. На российском рынке лидером является компания «Ригла».
Аптечная сеть «Ригла», один из ведущих фармритейлеров в России, до конца 2012 года планирует расширить линейку товаров под собственными торговыми марками (СТМ) в два раза — до 700 наименований, На сегодняшний день компания выпускает 350 продуктов под собственной торговой маркой при доле в выручке 3%. Продукция «Риглы» востребована, и 25% СТМ продается в других аптеках, не входящих в сеть. [3]
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время гиганты-сети аптек всероссийского масштаба ведут более или менее сбалансированную политику в области вертикальной интеграции. Но на уровне г.Челябинск нет активного освоения аптечными сетями производства лекарств. Тем не менее, некоторые сети, присутствующие на рынке города, уже занялись освоением производства БАДов и сопутствующей продукции. Так, например, сеть аптек «Алвик» производит и продаёт изготовленную с выполнением всех норм и требований экологически чистую муку разных сортов. [9]
Темп роста рынка аптечных сетей г.Челябинск соразмерен темпу роста ГЛС — 10%, по сравнению с началом 2011 года/
Развитие бизнеса аптечных сетей в данный момент находится в стадии зрелости. На арене появляется всё больше конкурентов — как малых (локального уровня), так и более крупных (регионального или федерального уровней). Но на данный момент, аптечным сетям начали «наступать на пятки» набирающие популярность интернет-аптеки — всё чаще покупатели предпочитают оформить заказ на сайте в удобное им время и либо забрать его позже в офисе, либо оплатить доставку на дом. Также большинство покупателей, предпочитающих интернет-аптеки, выбрали их за низкие цены, в сравнении с простыми аптеками. В стремлении занять как можно большую долю виртуального рынка, почти все сети регионального (а тем более и федерального) уровня, поспешили открыть интернет-магазины и на своих сайтах. Это сделали такие аптеки, как «Классика», «Доктор Алвик», «Аптека 36,6+» и другие. Пока что, главным интернет-конкурентом аптечных сетей г.Челябинск считается аптека «Forte», так как является наиболее популярной и демократичной в области цен.
Интернет-аптека «Аптека Форте» создана компанией ООО «ЮКОН-фарм». Розничной торговлей лекарственными средствами компания занимается с марта 1999 года. Именно в этом году была основана наша компания, созданная единомышленниками. Все начиналось с открытия первой аптеки в Челябинске — «Сезам» на пр. Ленина, 61 в сентябре 1999 года и аптеки №2 на ул. Мебельной, 88а в марте 2000 года. В июне 2002 заработало оптовое подразделение компании. В августе 2004 открылась аптека в Златоусте. Сейчас «ЮКОН-фарм» — это 15 аптек в Челябинске и области, интернет-аптека и крупный региональный дистрибьютор, поставляющий лекарственные средства в лечебно-профилактические учреждения и аптеки. [8]
2. Структурный анализ на основе пятифакторной модели М.Портера
2.1 Анализ причин изменений в структуре конкуренции и внешней среде (анализ движущих сил конкуренции)
Угроза появления конкурентов
Аптечные сети очень популярны на денные момент, и количество конкурентов в этом бизнесе постепенно растёт. Владельцы аптек либо идут на расширение и открытие дополнительных отделений, либо продают свой бизнес, «прикрепляя» его, таким образом, к другим аптекам, создавая сеть.
Основными конкурентами аптечных сетей сейчас являются интернет-аптеки. Их создание требует гораздо меньших материальных и временных затрат. А также они гораздо проще в оформлении правовых вопросов. Поэтому число интернет-аптек неуклонно растёт, представляя ощутимую угрозу для обычных аптек. Хоть и большинство покупателей зрелого возраста останутся верными «реальным» покупкам, более молодое поколение предпочтёт виртуальную аптеку. Сюда же можно причислить деловых людей, людей с ограниченными способностями и молодых мам. В общей сложности, почти половина всех покупателей хоть раз воспользуется интернет-аптекой.
Входной барьер на рынок торговли фармацевтическими препаратами обусловлен лишь получением соответствующих разрешений и соблюдением ценовых рамок, прописанных государством.
Угроза появления продуктов- и услуг-заменителей
Как уже было сказано выше, заменителем выступают «интернет-аптеки». Так как в настоящее время доступ в интернет есть у большей части населения города, этот заменитель быстро нашёл своих поклонников. К тому же, на рынке «виртуальные» аптеки существуют довольно давно, а широкое распространение получили около 2 (двух) лет назад.
Чтобы «отвоевать» покупателей обратно, руководству аптечных сетей пришлось открыть собственные интернет-аптеки, а также снизить продукты, чтобы они не так разительно отличались от цен «виртуальных» конкурентов.
Рыночная власть потребителей
Потребители получили гораздо большую власть над аптечными сетями с тех пор, как появились интернет-аптеки — теперь появилась возможность купить нужно е лекарство дешевле, не выходя из дома. Таким образом, предприниматели должны придумывать новые виды услуг, снижать цены — всё ради того, чтобы клиенты не ушли (речь уже даже не о привлечении новых покупателей). С другой стороны, на данный момент, многие потребители не испытывают такого доверия к интернет-аптекам, как к обычным аптечным пунктам. Также, всё большее число аптек переходит на круглосуточный режим, в связи с тем, чтобы удовлетворить желаниям всех потребителей. В том числе и тех, что имеют ненормированные или сменные графики работы, а также просто «экстренных» клиентов.
Рыночная власть поставщиков
Рыночная власть поставщиков велика — их деятельность ограничена лишь соответствующими законами. А в стоимости (если это оправдано) они могут выходить за рамки. Некоторые поставщики, в виду редкости и эксклюзивности предоставляемого ими продукта могут саамы выставлять условия покупателям. Их власть практически безгранична.
В то же время поставщики широко распространённых товаров должны предлагать самые выгодные условия и высокое качество своим покупателям, так как в этом случае, покупателей намного меньше, чем поставщиков.
Уровень конкуренции
Количество аптечных сетей на рынке г.Челябинск — 20 (двадцать). Конкуренция достаточно интенсивная, так как лидеров несколько. Входные барьеры обусловлены разрешениями на торговлю лекарствами и соблюдением прочих норм. В какой-то мере, это легче, чем открыть кафе. Но в то же время, множество бюрократических моментов должно быть улажено. Барьеров выхода с рынка — нет.
Больше всего затрат на рекламу именно у лидеров рынка («Классика», «Рифарм», «Алвик», «Аптека 36,6+»).
2.2 Стратегический групповой анализ: построение карт стратегических групп и их анализ
Аптеки «Гран» являются одними из самых дешёвых на рынке. То `же касается и сети «Доктор Алвик». При том, что качество лекарств зависит от производителей, которые, зачастую, в разных аптеках одинаковы.. Чуть выше цены в аптеках «Классика» и «Аптека 36,6+» — они находятся примерно в одной группе по соотношению цена/качество и ассортимент. А в аптеках «Рифарм» и «Городской аптечный склад» было замечено повышение цен, особенно в период сложной эпидемиологической обстановки в городе., которая пришлась в этом году на февраль. Такое же подорожание было замечено и в 2011 году примерено в тот же период. И «Областой аптечный склад» последнее врем стал подрывать свой статус государственной аптеки, завышая цены на препараты на уровень выше, чем в той же «Классике».
Остальные аптеки находятся на уровне немного меньшей широты ассортимента. рынок аптечный конкурентоспособность стратегический
Аптеки «УралОнкоцентр» относятся к особому виду аптек, в которых имеются в наличие наиболее редкие препараты, требующиеся для онкобольных. В данных аптеках довольно специализированный и узкий ассортимент, но не завышенные цены, так как онкопрепараты и так достаточно дорого.
2.3 Определение факторов конкурентоспособности на рынке на основе ключевых факторов успеха (КФУ) и определение весовых коэффициентов методом попарного сравнения
Наиболее приоритетными являются такие факторы, как:
1. Низкие постоянные издержки
2. Широта ассортимента и возможность выбора товаров
3. Признание фирмы как безусловного лидера отрасли
4. Наличие хорошей репутации у потребителей
5. Высокое качество и доступность товара
6. Квалифицированный персонал
Попарное сравнение произведено в таблице №6
Таблица №6
|
П1 |
П2 |
П3 |
П4 |
П5 |
П6 |
Итог |
||
|
П1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
|
|
П2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
|
|
П3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
|
П4 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
5 |
|
|
П5 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
|
|
П6 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
6 |
Расчёт весов:
П1=5/36=0,13(8)
П2=9/36=0,25
Факторы конкурентоспособности (с ранжированием и весами)
1 место — П5 Высокое качество и доступность товара 0,25
2 место — П2 Широта ассортимента и возможность выбора товаров 0,25
3 место — П6 Квалифицированный персонал 0,167
4 место — П1 Низкие постоянные издержки 0,139
5 место — П4Наличие хорошей репутации у потребителей 0, 138
6 место — П3 Признание фирмы как безусловного лидера отрасли 0,056
Оценка текущего состояния отрасли
Развитие российского фармацевтического рынка в минувшем году носило достаточно предсказуемый характер, чему во многом способствовала относительно стабильная экономическая обстановка в стране. Миновало рынок и влияние таких внешних факторов, как явные погодные аномалии или резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, которые оказали существенное влияние на развитие рынка в 2010 г. Можно было бы даже говорить о некотором «застое», если бы не многочисленные законодательные инициативы, стимулировавшие существенные изменения как в организационной структуре рынка (включая инфраструктуру), так и в качественном развитии.
Одним из явных структурных изменений, которые, отчасти, были простимулированы законотворческой активностью, стало возобновление роста цен на лекарственные средства, которое было зафиксировано на коммерческом розничном рынке. Инфляционные процессы были характерны как для сегмента препаратов, не относящихся к ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты), так и тех лекарств, для которых существует механизм регулирования уровня наценок государственными органами. Но во втором случае динамика, безусловно, была существенно меньше. А коммерческий розничный сектор по итогам минувшего года стал основной движущей силой развития российского фармрынка. При этом одним из факторов роста стало, с одной стороны, повышение цен, а с другой, — переориентация потребительского спроса на приобретение более дорогих ЛС. Обе эти тенденции были характерны для докризисного периода развития российского фармрынка, однако теперь они вызваны принципиально иными механизмами. Так, рост цен на ЛС был во многом связан с увеличением фискальной нагрузки на аптечные учреждения, которые из-за этого столкнулись с существенным снижением уровня прибыли. Этот факт стимулировал и продажу более дорогостоящих ЛС, т.к. размер максимальной маржи от их продажи в денежном выражении оказывается существенно выше. Правда, последнее было бы невозможно в условиях низкой покупательной способности — и здесь, очевидно, существенную роль сыграл реальный рост доходов населения. Таким образом, по итогам 2011 г. коммерческий розничный рынок ЛС показал рост на уровне порядка 16% и достигнул уровня 15,4 млрд долларов США. Тенденция к росту рынка сохранится и в первой половине 2012 г.; впрочем, темпы роста будут более скромными — в пределах 10%. Пока нет оснований рассчитывать на более существенную динамику: рост доходов населения происходит сравнительно медленно; эпидемиологическая ситуация была достаточно стабильна и пошла на спад. В долгосрочной перспективе рынку, по всей видимости, потребуются новые драйверы роста; одним из них может стать внедрение механизма лекарственного страхования. Возможность внедрения этого механизма в 2014—2015 гг. анонсировала министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума в январе 2012 г. Подобный механизм не только стимулировал бы рост рынка в денежном выражении, но и помог бы обеспечить решение важных задачи в сфере рациональной фармакотерапии.
Макроэкономическая стабильность вообще является краеугольным камнем развития всех секторов российского фармацевтического рынка, особенно связанных с государственным финансированием. Рост расходов на госпитальный сектор должен не только увеличить качество медицинской помощи населению, но и, по всей видимости, привести к структурным изменениям в других секторах рынка, в т.ч. в коммерческой рознице и в секторе льготного лекарственного обеспечения. Связь этих секторов не всегда бывает очевидной, однако для отдельных терапевтических областей она крайне сильна. Так, еще несколько лет назад в структуре коммерческого розничного рынка была очень велика доля госпитальных растворов, которые по своему предназначению мало приспособлены для амбулаторного применения. Очевидно, эта ситуация существовала в т.ч. по причине недостаточного финансирования закупки соответствующих ЛС в госпитальном секторе. В результате врачи рекомендовали пациентам самостоятельно приобретать подобные препараты с последующим их использованием по прямому назначению в условиях стационара. Кстати, доля этой группы продуктов в рознице до сих пор сравнительно велика, хотя и снизилась за минувшие годы довольно существенно. Подобное перетекание денег из одного сегмента в другой можно наблюдать и в сфере льготного лекарственного обеспечения: в частности, известен ряд примеров закупки дорогостоящих ЛС, входящих в программу высокозатратных нозологий («Семь нозологий»), для лечения миелолейкоза (моноклональные антитела) с последующим применением для лечения ювенильного артрита.
Тем не менее, сектор льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) по итогам минувшего года показал наименьшие темпы роста (порядка 5%); его объем составил 2,84 млрд долларов. Интересные изменения в секторе ЛЛО могут произойти в результате расширения количества нозологий, лекарственное обеспечение которых в настоящее время финансируется за счет средств федерального бюджета. В частности, в конце прошлого года Минздравсоцразвития наконец-то сделал определенные шаги в отношении улучшения ситуации с обеспечением ЛС пациентов, страдающих т.н. орфанными заболеваниями. Во-первых, в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» сформулировано определение термина «орфанное» заболевание. Во-вторых, сформирован перечень таких заболеваний, к которому отнесено около 85 заболеваний. Лечение большинства из них требует применения специфических дорогостоящих ЛС, которые в настоящее время в лучшем случае оплачиваются с помощью благотворительных организаций, в худшем пациенты либо приобретают необходимые препараты за свой счет, либо вообще не получают современной эффективной лекарственной помощи. Но, пока, не известны ни порядок финансирования лечения таких заболеваний, ни объем средств, которые могут быть на это направлены.
В целом по итогам 2012 г. можно прогнозировать динамику роста российского фармацевтического рынка в пределах 10-12%. Это ниже, чем в 2011 г., да и в иные времена; однако не следует забывать, что рынок уверенно и существенно перешагнул рубеж в 20 млрд долларов и при этом сохраняет одни из наибольших темпов развития в мире. А ресурсов, как для дальнейшего роста, так и для качественного развития, пока более чем достаточно. [4]
Заключение
В результате исследования рынка аптечных сетей г.Челябинск, были получении следующие данные.
Рынок начал развиваться в 1993-1995 году, поэтому на данный момент он существует уже 19 (девятнадцать) лет. Примерный темп роста рынка, по итогам 2011 года и началу 2012 года, составляет 9,5-10%.
Конкуренция достаточно интенсивна, за счет того, что нет одного явного лидера и за первое места борются четыре компании — «Классика», «Доктор Алвик», «Рифарм» и «Аптека 36,6+». Для отбора ведущих компаний рынка и определения лояльности покупателей, был произведён опрос, согласно которому лидирующее положение заняла аптека «Классика». Что касается распространённости на рынке города, но наибольшее количество торговых точек
На данный момент рынок аптечных сетей находится на стадии зрелости, и конкурентов в этой сфере становится всё больше, что приводит к ужесточению конкуренции.
В настоящее время гиганты-сети аптек всероссийского масштаба ведут более или менее сбалансированную политику в области вертикальной интеграции. В рамках г.Челябинск по той же схеме действуют федеральные компании, такие как «Аптека 36,6+».
Сети регионального уровня пока только начинают действовать в этом направлении, и для них пока приоритетной является вертикальная интеграция вперёд — освоение новых сопутствтвующих услуг и сервиса, освоение интернет рынка лекарственных средств. Так же, некоторые из сетей взяли на вооружение изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам, как в былые времена.
С приходом на рынок ГЛС интернет-аптек, другие сети аптек вынуждены были скорректировать свои действия и вести торговлю через интернет более активно. Также, многие крупные игроки фармацевтического рынка были вынуждены снизить цены на продажу и ввести ряд дополнительных услуг в виртуальном пространстве своих сайтов.
Государственные законопроекты постоянно держат в рамках бизнес аптечных сетей, не позволяя выходить за рамки установленных цен. А также, на настоящий момент готовится к принятию законопроект о лекарственном страхования, предложенный министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Подобный механизм не только простимулировал бы рост рынка в денежном выражении, но и помог бы обеспечить решение важных задач в сфере рациональной фармакотерапии.
По карте стратегических групп ясно видно, что разброс на группы обусловлен не столько ценой/качеством продукции, сколько широтой ассортимента. На данный момент в по всем показателям лидирует аптека «Классика»
Основными тремя факторами конкурентоспособности сетей аптек являются Высокое качество и доступность товара (с весом 0,25), широта ассортимента и возможность выбора товаров (0,25) и квалифицированный персонал (0,167).
Текущая обстановка на рынке аптечных сетей стабильная, хоть и рост рынка немного меньше результатов прошлых лет. Но это только прогнозы, дальнейший темп роста может увеличиться. В настоящее время, российский рынок ГЛС уверенно и существенно перешагнул рубеж в 20 млрд долларов/год, и при этом сохраняет одни из наибольших темпов развития в мире.
Библиографический список
Стратегический менеджмент: методические указания по выполнению курсовой работы / сост. Ю.В. Асташова, А.И. Демченко.- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. — 52 с.
Томпсон-мл. А. А., Стрикленд III, А. Дж., Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильяме», 2005. — 928 с. : ил. — Парал. тит. англ.
http://www.dsm.ru/
http://www.pharmexpert.ru/analytics/
Приложение 1
График 1
Коммерческий рынок ГЛС России в феврале 2011 г. — феврале 2012 г.
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008
Приложение 2
Диаграмма №1
Приложение 3
Диаграмма №2
Приложение 4
Диаграмма №3
Диаграмма №4
Размещено на
